Consultant principal de risc
22 de ani în evaluarea și mitigarea riscurilor patrimoniale pentru familii cu averi consolidate și companii de dimensiuni medii. Certificat CFA și CAIA, cu experiență directă în piețele din România, Austria și Germania.
Echipa noastră
Oamenii din spatele strategiilor dumneavoastră
O echipă mică, specializată, fără rotație frecventă — pentru că relațiile de lungă durată construiesc mai multă încredere decât orice prezentare.
Experiență concentrată, nu dispersată
Fiecare consultant din Casa Popa are minimum zece ani de practică în domeniul său de specializare.
Echipa Casa Popa numără șapte profesioniști cu specializări complementare: evaluarea riscurilor financiare, drept societar și fiscal, structuri de asigurare de viață și bunuri, planificare succesorală și conformitate reglementară europeană. Nu angajăm generaliști. Fiecare consultant conduce un portofoliu propriu de clienți și răspunde personal de calitatea soluțiilor livrate. Coordonarea interdisciplinară se face prin întâlniri lunare de caz, unde fiecare dosar complex este examinat de minim trei specialiști înainte de implementare. Această structură elimină unghiurile moarte pe care le creează diviziunile rigide între departamente. Fondatorul casei, cu 22 de ani de experiență în structuri patrimoniale, rămâne activ în fiecare dosar de valoare semnificativă.
Profilurile echipei noastre
Specialiști verificați, nu nume decorative pe o broșură.
Specialist juridic și fiscal
Avocat cu specializare în drept societar și fiscalitate internațională. A gestionat peste 120 de restructurări de holding și 40 de dosare de planificare succesorală transfrontalieră, incluzând active din România, Luxemburg și Cipru.
Expert în structuri de asigurare
Fostă manageră de produs la un asigurător european de top, cu 14 ani de experiență în proiectarea polițelor complexe unit-linked și whole-of-life. Negociază direct cu companiile de asigurare în favoarea clientului, fără comision ascuns.
Analist conformitate și reglementare
Monitorizează continuu modificările legislative din România și UE care afectează structurile patrimoniale. Emite note de alertă internă în maximum 48 de ore de la publicarea unui act normativ relevant, astfel încât niciun client nu este surprins de o schimbare.
Continuitate care face diferența
„Lucrez cu același consultant de la Casa Popa de șapte ani. El știe fiecare detaliu al structurii mele patrimoniale, fiecare modificare pe care am decis-o împreună. Nu am nevoia să mă explic de la zero la fiecare întâlnire — este o valoare pe care nu am găsit-o în altă parte.”
— Bogdan Ionescu, medic specialist, Sibiu
Cunoașteți echipa înainte de a decide
Vă invităm la o întâlnire introductivă fără obligații, la sediul din Sibiu sau online.
Programați o întâlnire